Gestion de cabinet

• Comment affecter un collaborateur en masse sur mes dossiers ?

  Vous souhaitez affecter un ou plusieurs collaborateurs en masse sur plusieurs dossiers, mais vous ne savez pas comment faire ? On vous explique tout ça 👇 1 - Sélectionnez les dossiers à affecter. Cliquez ensuite sur “Actions” puis sur “Affecter en masse”. 2 - Choisissez ou modifiez le responsable, sélectionnez le collaborateur puis un cabinet (s’il y ePeu de lectures

• Comment supprimer un client ?

  Vous pouvez avoir plusieurs raisons pour vouloir supprimer un client. Il y a une erreur, le client n’aurait pas du être ajouté sur Kanta Si vous voulez supprimer un client qui n’aurait jamais dû atterrir sur Kanta, assurez-vous que ce client ne soit pas Validé. Si c’est le cas, il faut le dévalider. Pour le dévalider, cliquez sur les 3 petits points au bout de la ligne de votre client, puis Dévalider la relation d’affaires ⤵️ (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/6Peu de lectures

• Comment supprimer un collaborateur sur Kanta ?

  Lorsqu’un collaborateur quitte le cabinet, il est possible de supprimer son accès sur Kanta. Voici comment procéder 👇 1 - Se rendre sur ses initiales, à droite de votre écran, puis cliquez sur “Gestion Cabinet”. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/wPeu de lectures

• Je souhaite ajouter un collaborateur sur Kanta, comment procéder ?

  Un nouveau collaborateur vient d’arriver au cabinet et vous souhaitez lui donner un accès sur Kanta ? Voici comment procéder 👇 1 - Allez sur vos initiales en haut, à droite de votre écran, puis cliquez sur “Gestion Cabinet”. (https://storage.crisp.chat/usePeu de lectures

Questionnaire de l'Ordre BC-FT 2023

• Kanta peut-il m’aider à remplir la partie C du questionnaire BC-FT ?

  Table des matières ⬇️ ❓ Questions C1, C2 et C3 Nous ne disposons pas des informations concernant la première partie (C1, C2 et C3) : ➡️ C1 - Avez-vous suivi depuis 2020 au moins une formation LBC-FT* d’une durée minimale dePeu de lectures

• Puis-je avoir accès à un manuel de procédure traitant de la LBC-FT sur Kanta ?

  Sur Kanta, nous vous mettons à disposition tout un tas de ressources. Vous pouvez notamment retrouver le manuel de procédure traitant de la LAB. 1 - C4 - Votre structure d’exercice professionnel a-t-elle établi et mis à votre disposition un manuel des procédures traitant de la LBC-FT ?* Vous pouvez répondre oui à cette question. Nous vous expliquons ci-après, comment y accéder sur Kanta. 2 - C4-1 - Ce manuel des procédurPeu de lectures

• Comment Kanta peut m’aider à répondre à la partie D2 du questionnaire LCB-FT ?

  Pour les questions : D2 - 1 / D2 - 2 / D2 - 3 / D2 - 4 / D2 - 5 / D2 - 6 / D2 - 7 / D2 - 8 / D2 - 9 / D2 - 10 / D2 - 12 / D2 - 13 / D2 - 14 / D2 - 15 / D2 - 16 / D2 - 20 Il est possible de réaliser des exports de données que vous pourrez retravaillPeu de lectures

• Où puis-je récupérer le contenu de la NP-LAB ? Est-elle disponible sur Kanta ?

  La NPLAB est disponible sur Kanta. Voici comment procéder pour la consulter 👇 1 - Rendez-vous sur vos initiales puis cliquez sur Ressources 2 - Cliquez ensuite sur NPLAB 3 - Vous pourrez ensuite la télécharger ✅ (https://storage.crisp.chat/users/helPeu de lectures

Diligences conditionnelles

• Comment fonctionnent les diligences conditionnelles ?

  Pour les détenteurs du pack Avancé, Kanta va maintenant vous préconiser des diligences à adopter sur chacun de vos clients en fonction de leurs caractéristiques. Pour les valideurs, lors de votre première connexion après le déploiement de la fonctionnalité, vous allez voir apparaître cet écran : Il permet d’appliquer les diligences préconisées par Kanta sur vos clients déjà validés. Un gainPeu de lectures

Paramètres

• Comment autoriser mes collaborateurs à effectuer des affectations de dossiers ?

  Vous souhaitez laisser à vos collaborateurs la possibilité d’affecter les dossiers, mais vous ne savez pas comment faire ? On vous explique tout ci-dessous 👇 1 - Dans un premier temps, rendez-vous dans vos initiales puis cliquez sur “Paramètres”. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/6c420a2ab9e790Peu de lectures

• Comment lever la restriction de la vue des clients aux affectations de dossiers ?

  Vous souhaitez enlever la restriction des affectations pour laisser la possibilité aux collaborateurs d’avoir accès à l’ensemble des dossiers du cabinet ? On vous explique comment faire 👇 1 - Rendez-vous dans vos initiales et cliquez sur “Gestion Cabinet”. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/6cPeu de lectures

• Comment restreindre la vue des clients aux affectations cabinet ?

  Vous avez plusieurs cabinets et vous souhaitez que les collaborateurs du cabinet A ne puissent pas consulter les dossiers du cabinet B ? Alors, on explique ici comment procéder 👇 1 - Allez sur vos initiales en haut, à droite de votre écran, puis cliquez sur “Gestion Cabinet”. (https://storage.crisp.chat/users/hPeu de lectures

• Je souhaite interdire les demandes de validation incomplètes, que dois-je faire ?

  Si vous ne souhaitez pas que vos collaborateurs puissent envoyer des demandes de validation alors que le dossier est incomplet, voici la procédure à mettre en place ⬇️ 1 - Allez sur vos initiales en haut, à droite de votre écran, puis cliquez sur “Gestion Cabinet”. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/webPeu de lectures

• Comment restreindre la vue des clients aux affectations ?

  Si vous ne souhaitez pas que vos collaborateurs puissent avoir accès à l’ensemble des dossiers, mais seulement aux dossiers qui leur sont affectés, voici comment procéder ⬇️ 1 - Rendez-vous dans vos initiales en haut, à droite de votre écran, puis cliquez sur “Gestion Cabinet”. (https://storage.crisp.chat/usersPeu de lectures

• Comment ajouter un administrateur sur Kanta ?

  Sur Kanta, il est possible de créer de nombreux rôles. Vous pouvez notamment créer un rôle “Administrateur” à l’un de vos collaborateurs ou à votre assistant(e) pour que celui-ci puisse régler, paramétrer, … 1 - Pour donner le rôle administrateur à un membre de voPeu de lectures

Exporter depuis Kanta

• Comment exporter le rapport complet de mon client sur Kanta ?

  Sur Kanta, vous pouvez aussi exporter le rapport complet de votre client. On vous explique comment faire 👇 1 - Depuis le tableau de bord, cliquez sur Exporter. 2 - Sélectionnez le “Rapport client complet”, choisissez le client puis cliquez sur le format souhaité. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/6c420a2ab9e79000/cleanshot20230203at1518432xbornePeu de lectures

• Je souhaite exporter ma cartographie clients, comment faire ?

  Comme vous le savez, lors d’un contrôle, vous devez fournir la cartographie clients du cabinet. Vous souhaitez la récupérer directement sur Kanta ? On vous explique comment faire 👇 1 - Lorsque vous êtes sur le tableau de bord de Kanta, cliquez sur Exporter. 2 - Sélectionnez “Liste des clients” dans les éléments à exporter. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesPeu de lectures

Maintien de mission

• Comment valider les maintiens de mission en masse ?

  Sur Kanta, il est possible de valider les maintiens de missions en masse. Pour ce faire, voici la procédure 👇 Tout d’abord, cliquez sur le lien “Effectuer tous les maintiens”. Vous retrouvez ici tous les maintiens à valider. De là, il vous faudra simplement ajouter le nouveau chiffre d’affaires, rPeu de lectures

Ajouter des clients sur Kanta

• Je fais aussi l’IRPP de mon client, comment je peux l’ajouter sur Kanta ?

  Par exemple, votre client a une SCI et vous faites également son impôt sur le revenu. Vous devez aussi faire la LAB ! Voici la procédure ⤵️ Ajoutez un nouveau client → Saisie manuelle → Personne Physique ⤵️ CliquezPeu de lectures

Opérations sensibles

• Comment ajouter une opération sensible sur Kanta ?

  Lorsque vous détectez une opération sensible ou atypique, il est fortement conseillé de l’ajouter sur Kanta. Pourquoi me direz-vous ? Cela permet de tout centraliser sur un seul et même outil. Vous ne perdrez plus un temps précieux à chercher les informations dans vos nombreux dossiers de travail. Pour ajouter une opération sensible, cliquez sur le raccourci qui se trouve tout à droite. Sélectionnez ensuite “Déclarer une opération sensible”. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/websitPeu de lectures

Astuces

• Comment fusionner les doublons de personne sur Kanta ?

  Pour supprimer un doublon de personne sur Kanta, rendez-vous dans le menu “ Personne ”. 1 - Pour fusionner/associer les doublons sur Kanta, il faut dans un premier temps cliquer sur “Éditer” sur la ligne du client sélectionné. 2 - Cliquez ensuite sur client. 3 - Sélectionnez “Ajouter un client”. (httpsPeu de lectures

• Comment archiver un dossier sur Kanta ?

  1 - Rendez-vous sur le raccourci 👇 2 - Pour retrouver le ou les dossiers archivés, rendez-vous dans les filtres, sélectionnez “état du client” puis “terminé” 👇Peu de lectures

• Comment moduler un risque en masse ?

  1 - Cliquez sur vos initiales puis sur “Paramètres” 2 - À gauche de votre écran, cliquez sur “Activité” (1) puis vous pouvez taper le nom ou le code NAF de l’activité dans la petite barre de recherche (2). Vous pouvez ensuite éditer l’activité en cliquantPeu de lectures

• J’ai perdu mon mot de passe, comment faire pour le récupérer ?

  Si vous avez perdu votre mot de passe, ne vous inquiétez pas, il existe une façon de le récupérer facilement. 1 - Se rendre sur le lien suivant : https://app.kanta.fr/login puis cliquer sur “Mot de passe oublié” 2 - Ajouter son adresse mail puis cliquer sur “Réinitialiser”. 3 - DPeu de lectures

Profil et préférences

• Comment récupérer mes extraits RBE via l’INPI ?

  En tant qu’Expert-comptable, vous pouvez récupérer les extraits RBE directement via l’INPI sans avoir à passer par le site de l’ordre. Il y a plusieurs avantages : Récupération systématique de l’extrait → Le site de l’ordre n’étant pas très stable, il arrivait que la récupération ne fonctionne pas. Avec cette méthode, il n’y a plus le problème. Rapidité de récupération → on passe de 30 secondes à 5 secondes. Pour pouvoir bénéficier de cette fonctionnalité, vous devez faire uPopulaire

• Comment ajouter / modifier un moyen de paiement ?

  Pour les administrateurs, il est maintenant possible d’ajouter et de modifier vos moyens de paiement directement sur Kanta au lieu de passer par Stripe. Avant, il était impossible de modifier son moyen de paiement en virement bancaire. C’est maintenant possible 🎉 C’est désormais également plus intuitif lorsque votre carte bancaire arrive à expiration et qu’il faut la mettre à jour.Peu de lectures

• Comment modifier les paramètres de notification ?

  Pour modifier les paramètres de vos notification Pour les activer / désactiver Pour modifier les fréquences de réception Rendez-vous sur la Profil et préférences puis dans le menu de gauche, cliquez sur Notifications Vous arrivez sur la page des paramètres de Notifications. Voici le détail du déclenchement de chacune d’entre elles : Nouveau client → Lorsque qPeu de lectures