Comment restreindre la vue des clients aux affectations ?
Si vous ne souhaitez pas que vos collaborateurs puissent avoir accès à l’ensemble des dossiers, mais seulement aux dossiers qui leur sont affectés, voici comment procéder ⬇️
⚠️ Cette rubrique est réservée uniquement aux experts-comptable et aux administrateurs de Kanta. Les collaborateurs n’auront pas la main pour réaliser cette manipulation.
1 - Rendez-vous dans vos initiales en haut, à droite de votre écran, puis cliquez sur “**Gestion Cabinet**”.
2 - Cliquez ensuite sur “**Réglages**” et activez le réglage “Restreindre la vue des clients aux affectations”.
3 - Une fois le réglage activé, vous pouvez enregistrer.
⚠️ Cette rubrique est réservée uniquement aux experts-comptable et aux administrateurs de Kanta. Les collaborateurs n’auront pas la main pour réaliser cette manipulation.
1 - Rendez-vous dans vos initiales en haut, à droite de votre écran, puis cliquez sur “**Gestion Cabinet**”.
2 - Cliquez ensuite sur “**Réglages**” et activez le réglage “Restreindre la vue des clients aux affectations”.
3 - Une fois le réglage activé, vous pouvez enregistrer.
Mis à jour le : 02/11/2023
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