Création d'un client : Personne Physique
Ajouter un particulier (IRPP) sur Kanta
Sur Kanta, vous pouvez ajouter des personnes morales, mais vous pouvez également ajouter des personnes physiques. Pour ajouter un particulier sur Kanta (car oui, vous devez aussi appliquer la norme LAB pour les particuliers), cliquez sur le bouton ajouter un client. Cliquez ensuite sur “Saisie manuelle” 👇 Rendez-vous surPopulaireAjouter une entreprise individuelle (EI) sur Kanta
Sur Kanta, vous pouvez ajouter des personnes morales, mais vous pouvez également ajouter des personnes physiques. Pour ajouter une EI sur Kanta, cliquez sur le bouton “Ajouter un client”. Ensuite, ajoutez un numéro de Siret ou Siren avant de cliquer sur “Récupérer les informations”. Les informations du client s’importe autPeu de lectures
Configuration de Kanta
Le mégaphone
👉 Suggestions et problèmes Si vous souhaitez nous suggérer des idées au sujet de Kanta et contribuer à son évolution, vous pouvez utiliser notre mégaphone qui se trouve en haut à droite de votre écran 📣 Utilisez la même manipulation pour nous prévenir que vous rencontrez un problème ⚠️ Dans ce cas, n’hésitez pas à nous donner le plus de détail possible pour que nous puissions reproduire le problème, le cPeu de lecturesGestion de cabinet
En plus des nombreux paramètres disponibles sur Kanta, il existe un autre module dédié à la “ Gestion cabinet ”. Dans ce menu, vous pouvez gérer vos cabinets, ajouter ou supprimer des collaborateurs, procéder à des réglages et accéder à certaines informations. Pour y accéder, cliquez sur la bulle colorée avec vos initiales en haut, à droite de votre écran, puis allez dans “ Gestion cabinet ”. (https://storage.criPeu de lecturesProfil et préférences
Le menu “ Profil et préférences ” vous permet d’accéder à vos paramètres de notification, à la configuration de vos comptes externes (INPI, ACD…) mais aussi à vos autres préférences. Pour y accéder, rendez-vous sur vos initiales puis cliquez sur “ Profil et Préférences ” 👇 (https://storage.crisp.chat/usPeu de lecturesLes paramètres
Sur Kanta, il existe de nombreux paramètres. Ces paramètres peuvent être modifiés afin de répondre à vos attentes, et de correspondre au mieux au fonctionnement de votre cabinet. Voici la liste des paramètres : Les missions Les pays Les zones Les types juridiques Les rôles Les activités Les questions Les mises à jour Si vous souhaitez y accéder pour les consulter, les modifiePeu de lecturesLes notifications
La cloche, située en haut à droite du dashboard, vous permet de voir si vous avez des notifications. Il existe plusieurs types de notifications sur Kanta : Les demandes de validation Les modulations de dossier Les ajouts clients Les rejets ou validation de dossiers … Pour les consulter, cliquez sur “ Voir plus ”Peu de lectures